Idemitsu – Định vị hoàn toàn vào phân khúc tầm trung thông qua cung cấp OEMs của Nhật Bản.

Idemitsu hoạt động tại Việt nam thông qua Cty TNHH Dầu nhờn Idemitsu Vietnam, được thành lập năm 2012 tại Hải Phòng.

Năm 2020, Idemitsu ước tính bán ra khoảng 19 kT (ngàn tấn), chiếm thị phần 5%, hầu hết trong phân khúc dầu vận tải.

Idemitsu đặc biệt chú trọng vào các hợp đồng cung cấp dầu nhớt cho các công ty công nghiệp Nhật Bản và các khách hàng lắp ráp ô tô, xe máy  thương hiệu Nhật Bản tại Việt nam. Idemitsu phát triển nhanh chóng tại Việt nam nhờ sự ưa chuộng xe máy của Nhật như Honda và Yamaha của người Việt. Sản lượng cung cấp chỉ riêng cho Honda hàng năm trong khoảng 15 kT. Idemitsu cũng cung cấp OEMs cho Mitsubishi và Hino truck.

Nhà máy pha chế dầu nhớt công suất 35 kT/năm tại Hải Phòng, hoàn thành và bắt đầu sản xuất vào tháng 1/2014. Tập trung sản xuất phân khúc MCO, PCMO và dầu công nghiệp. Năm 2020, ước tính nhà máy đã sản xuất khoảng 24 kT, cung cấp thêm cho một số khách hàng OEMs trong khu vực Đông Nam Á của Nhật Bản. Idemitsu xuất khẩu khoảng 7 kT, 2020, cung cấp cho Honda, Toyata, Mitsubishi và Nissan trong ASEAN.

Thương hiệu Idemitsu được sử dụng trong phân khúc dầu vận tải, trong khi đó thương hiệu Daphne được sử dụng trong phân khúc dầu công nghiệp.

Không giống như nhiều thương hiệu nước ngoài hoạt động tại Việt nam, idemitsu không xây dựng mạng lưới phân phối và tập trung nhiều vào bán hàng trực tiếp B2B.

Idemitsu ít tập trung xây dựng thương hiệu kiểu đầu tư vào các cửa hiệu sửa/rửa xe máy, tập trung vào các điểm dịch vụ có uỷ quyền của các OEMs. Idemitsu tăng nhận diện thương hiệu/hình ảnh trực tiếp đối với người sử dụng thông qua các hình thức quảng bá trong phân khúc ô tô từng địa phương và xe máy.

Trong 5 năm qua, Idemitsu tổ chức các sự kiện chăm sóc xe máy ở các thành phố chính: Hà Nội, Hải Dương, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thanh Hoá… Năm 2020, có hơn 2,500 người tham dự “Ngày chăm sóc xe máy” tại Hà nội.

Idemitsu có 35.1% cổ phần trong Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Thanh Hoá, song song với 25.1% của PetroVietnam và Kuwait Petroleum Int’l 35.1% và Mitsui Chemicals 4.75%. Nhà máy không có phân xưởng sản xuất dầu gốc, nhưng sự hiện diện của nhà máy đưa tên tuổi Idemitsu được quản bá rộng rãi khi tham gia vào việc cung cấp xăng/dầu diesel cho thị trường Việt nam.

Idemitsu được báo cáo có dự định xây dựng thêm nhà máy pha chế dầu nhớt tại Việt nam, nhưng chưa tiến hành với khoản đầu tư này.

Mekong Lubricants – Thương hiệu nội địa “đang lên”, hiện đang sở hữu 49% cổ phần bởi SK Lubricants.

Mekong là thương hiệu nội địa độc lập, thành lập năm 1996 để cung cấp dầu nhớt cho khu vực miền Tây Nam bộ (Đồng bằng Cửu Long), là một thương hiệu nội địa tầm trung lớn nhất Việt nam.

Tháng 2/2020, SK Lubricants mua 49% cổ phần của Hoá dầu Mekong , giá trị 42.1 triệu USD. Có thể hiểu, SK cung cấp dầu gốc cho Mekong, năm 2020, ít nhất là 8,700 kT. Mekong trở thành Nhà phân phối sản phẩm SK Lubricants tại Việt nam. Ngược lại, Mekong kỳ vọng sẽ pha chế thương hiệu dầu nhớt SK tại Việt nam.

Năm 2020, Mekong bán khoảng 21 kT, chiếm thị phần 5% chủ yếu tập trung trong phân khúc vận tải tầm trung và tầm giá thấp. Mekong là thương hiệu đặc biệt được ưa thích tại các vùng nông thôn với các sản phẩm dầu MCO cho các loại xe máy cũ, và máy móc đường thuỷ cũng như nông nghiệp.

Năm 2013, Mekong khánh thành nhà máy pha chế dầu nhớt công suất 35 kT tại Long An, sau khi nhà máy tại Vĩnh Long bị giải toả di dời. Mekong cũng sản xuất mỡ bôi trơn, công suất 5 kT/năm, ngoài ra, Mekong còn tham gia thị trường dầu gốc bằng cách cung cấp lại cho các nhà máy pha chế nhỏ hơn, hạ tầng kho bãi đặt tại Vũng Tàu.

Mekong tập trung vào phân khúc công nghiệp với sản phẩm chủ đạo như Dầu hoá dẻo cao su, dầu cáp ? cũng như dầu cho động cơ diesel và hàng hải? Đặt target cung cấp cho các công ty/doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ yếu vùng đồng bằng sông Cửu Long.

…còn tiếp

ESKA Singapore, 4/12/2022

Trong phần này, ESKA dịch một cách trung thực nhất theo kiến thức của ESKA trong ngành và KHÔNG chèn quan điểm cá nhân vào bài viết.

ENEOS- Định vị vào phân khúc “vừa tầm” nhờ hỗ trợ bởi nhà máy pha chế tại Việt nam.

Eneos, trước đây là JX Nippon Oil& Energy, JXNOE, xâm nhập thị trường dầu nhớt Việt nam từ năm 1996. Năm 2010, mở văn phòng đại diện tại Tp.HCM cho đến ngày hôm nay. Tại Nhật Bản, Eneos đối diện với nhu cầu giảm ở thị trường nội địa và đặt mục tiêu đưa Việt nam là thị trường tăng trưởng chủ đạo của tập đoàn với nổ lực phát triển ngành dầu nhớt ở hải ngoại.

Tháng 12/2014, JXNOE ký kết “thoả thuận ghi nhớ” hợp tác chiến lược với Petrolimex, sau đó, tháng 4/2016 JXNOE đã mua 8% cổ phần của Petrolimex (PLX), nâng lên 11% vào giai đoạn 2020-2021 thông qua Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM.

Eneos và Petrolimex cùng nghiên cứu tiền khả thi dự án lọc hoá dầu tại Vịnh Vân Phong (Khánh Hoà) có giá trị 8 tỷ USD. Nhưng trong tổ hợp không đề cập đến nhà máy sản xuất dầu gốc.

Tháng 2/2021, Eneos ký thỏa thuận ghi nhớ (MOU) với Petrolimex mở rộng hợp tác bao gồm phát triển mảng dịch vụ bảo dưỡng phương tiện vận tải tại các trạm xăng dầu của Petrolimex.

Eneos bán khoảng 9 kT (ngàn tấn) dầu nhớt tại Việt nam năm 2020, chiếm thị phần khoảng 2%, tập trung chủ yếu trong phân khúc vận tải.

Tháng 5/2014, JXNOE hoàn thành và vận hành nhà máy pha chế dầu nhớt tại KCN Đình Vũ, Hải Phòng với công suất 40 kT/năm. Dự án đầu tư khoản 40 triệu USD sản xuất dầu nhớt cả phân khúc vận tải và công nghiệp thương hiệu Eneos phục vụ thị trường Việt nam và xuất khẩu. Năng suất sản xuất dầu xe máy, ô tô  với dây chuyền đóng chai lớn nhất thế giới phục vụ cho cả các OEMs Nhật Bản tại Việt nam.

Eneos dẫn đầu là nhà cung cấp dầu nhớt cho các hãng lắp ráp ô tô và xe máy Nhật Bản như Yamaha và Suzuki ở phía Bắc Việt nam. Nhưng Eneos cũng gặp khó khăn khi cạnh tranh với một thương hiệu Nhật Bản khác là Idemitsu để cung cấp cho OEMs Nhật Bản.

Trong phân khúc công nghiệp, Eneos bị cạnh tranh trực tiếp bởi Idemitsu khi xâm nhập các nhà máy sản xuất, cơ khí, thiết bị xây dựng..đầu tư từ Nhật Bản tại Việt nam.

Tập đoàn nổ lực quảng bá thương hiệu Eneos thông qua các hoạt động đầu tư nhận biết thương hiệu tại các điểm bán hàng trực tiếp như các hiệu rửa xe, sửa xe ..cũng như quảng cáo trên phương hiện đại chúng: ti vi và các hãng taxi…

Eneos cũng có nỗ lực tài trợ các hoạt động thể thao tại Việt nam. Năm 2021, Eneos là nhà tài trợ cho CLB bóng đá Sài Gòn. (Xui là năm 2022, Saigon FC rớt hạng khỏi V League)

GS Oil- Tìm cách tăng thị phần trong phân khúc MCO và PCMO

GS Oil là thương hiệu được phát triển bởi liên doanh GS Caltex tại Hàn Quốc, hiện diện tại Việt nam từ năm 2005 thông qua thương nhân nội địa nhập khẩu lấy tên là GS Lubricants Viet Nam, đặt văn phòng tại tỉnh Đồng Nai. Công ty cũng có Vp tại HCM và Cần Thơ.

Năm 2020, ước tính GS Viet nam bán ra khoảng 8 kT, chiếm 2% thị phần. GS Viet Nam không có nhà máy tại Việt nam nên nhập khẩu 100% thành phẩm dầu nhớt và mỡ bôi trơn từ nhà máy GS Caltex’s tại Incheon, Hàn Quốc.

GS tập trung mạnh và các sản phẩm HDEO và thuỷ lực dưới thương hiệu Kixx và GS, trong đó nhãn hiệu Kixx HD, GS Hydro và GS Grease được nhiều người biết đến.

Hiện diện trong phân khúc MCO và PCMO, bị cạnh tranh mạnh, nên vẫn còn tương đối hạn chế nên GS mua lại 11.56% cổ phần của chuỗi rửa xe Vietwash, một nhánh của VI Automotive Service, có trị giá 39 tỷ Đồng. Đây là công ty “start up” với chuỗi rửa xe, thành lập năm 2014, có 51 điểm tại HCM và Đà Nẵng. VietWash và GS dự định tăng thêm khoảng 100 điểm trong vài năm tới.

Thị trường trọng điểm của GS Lubricants Vietnam tập trung ở Đồng Nai, và các vùng có các KCN với vốn đầu tư FDI nhiều từ Hàn Quốc như Bình Dương, Long An, BR-VT và Tp. HCM. GS cũng hiện diện tại miền trung và nam Việt nam.

Để tăng sự nhận diện thương hiệu, năm 2019 GS kết hợp chương trình với Grab bằng cách giảm 40% cho tài xế Grab tại Tp Hà Nội. Chương trình cũng thực hiện lại vào tháng 10/2020 tại Tp.HCM và Đà Nẵng.

GS cũng đặc biệt quan tâm đến các “khuyến nghị – approve” từ BMW, MB, VOLVO, GM, Hyundai và các hãng ô tô khác để tăng cường doanh số PCMO tại Việt nam.

Trong phân khúc vận tải thương mại, GS chú trọng bán trực tiếp cũng như làm việc với các nhà phân phối địa phương để xâm nhập phân khúc.

…còn tiếp

ESKA Singapore, 28/11/2022

Trong phần này, ESKA dịch một cách trung thực nhất theo kiến thức của ESKA trong ngành và KHÔNG chèn quan điểm cá nhân vào bài viết.

BP (Castrol BP Petco) – Người dẫn đầu thị trường, đang bảo vệ vị trí khi đối mặt với sự cạnh tranh mãnh liệt. (tiếp theo)

HDEOs là phân khúc quan trọng trong các sản phẩm dầu nhớt của Castrol BP Petco với sản lượng ước tính khoảng 40% doanh số năm 2020.

Castrol cung cấp ổn định 60% dầu nhớt cho dòng xe vận tải thương mại của ô tô Trường Hải, là hãng lắp ráp xe ô tô và tải lớn nhất Việt Nam.

Castrol CRB Turbomax, nhãn hiệu dầu vận tải thông dụng, dẫn đầu tại Việt nam

Để ngăn sự giảm sút thị phần và thúc đẩy lợi nhuận, Castrol tập trung quảng bá các sản phẩm cao cấp cho phân khúc MCO như Castrol Power 1 Ultimate 10W-30 4T/10W-30 AT và 10W-50 cho mô tô.

Castrol cung cấp cho VinFast các dòng PCMO cao cấp cho nhà máy sản xuất tại Hải Phòng, như là khẳng định tên tuổi nhãn hiệu dầu nhớt hàng đầu được sử dụng cho xe hàng đầu của Việt nam. Nhưng Castrol kỳ vọng vào chuỗi dịch vụ khắp cả nước của VinFast trong tương lai, mặc dù năm 2020 sản lượng xe bán ra của VinFast còn rất ít.

Castrol BP Petco phân phối MCO và HDEO thông qua 80-90 nhà phân phối và hơn 60,000 điểm bán lẻ chính thức, song song đó, sản phẩm của Castrol hiện diện hầu như khắp các điểm rửa xe/sửa xe trên toàn quốc.

Castrol tăng cường sự nhận diện hình ảnh thương hiệu thông qua các điểm Bike Point khắp cả nước thu hút người sử dụng sản phẩm một cách thường xuyên. BP-Castrol tiên phong trong việc đầu tư các cửa hiệu sửa xe/rửa xe những ngày đầu tiên “mở cửa” thị trường dầu nhớt Việt nam. Nhờ đó, Castrol thống trị trong phân khúc MCO tại Việt nam.

Chevron (Caltex)- Vị trí tầm trung trong thị trường, cũng cố bằng cách nâng cấp nhà máy pha chế.

Chevron là nhãn hiệu lâu đời tại Việt nam, hiện diện tại miền nam Việt nam từ năm 1924, dưới thương hiệu Caltex. Sau thời gian gián đoạn từ sau ngày đất nước bị cấm vận và “đóng cửa”, Chevron tham gia thị trường dầu nhớt trở lại từ năm 1998, cũng bắt đầu bằng thương hiệu Caltex.

Caltex được biết nhiều trong phân khúc công nghiệp và cả dầu vận tải trước đây. Năm 2020, Chevron bán được 23 kT (ngàn tấn), chiếm khoảng 5% thị phần. Chevron đầu tư nâng cấp nhà máy lên gấp 3 lần công suất năm 2017 với 45 kt/năm, tham vọng cung cấp nội địa và xuất khẩu sản phẩm đến một số nước trong khu vực.

Chevron cũng pha chế gia công cho nhãn hiệu PV OIL để đáp ứng thị trường miền Bắc.

Chevron có truyền thống “mạnh” phân phối ở phía Bắc, đặc biệt khu vực Hải Phòng và Hà nội.

Dầu vận tải Chevron tập trung trong mảng HDEO và MCO với sản lượng bán ra chiếm 90% doanh số. Sản phẩm thông dụng nhất trong HDEO là Delo 400, trong MCO với nhãn hiệu Havoline Super và Supermatic.

Chevron báo cáo có 60 nhà phân phối trên khắp Việt nam và 12,000 điểm bán lẻ có đầu tư thương hiệu, tập trung định vị cả tầm trung lẫn cao cấp.

Chevron, Caltex trước đây hoạt động mạnh trong lĩnh vực công nghiệp, kiểu bán hàng trực tiếp từ Công ty, ngoài ra Caltex cũng khá nổi tiếng trong phân khúc dầu hàng hải với nhãn hiệu Delo và Taro

…còn tiếp

ESKA Singapore, 13/11/2022

Trong phần này, ESKA dịch một cách trung thực nhất theo kiến thức của ESKA trong ngành và KHÔNG chèn quan điểm cá nhân vào bài viết.

AP Saigon Petro- “Chú út” tìm kiếm vị trí trong chỗ đứng thương hiệu cao cấp!

AP Saigon Petro là liên doanh được thành lập tháng 5/2008 giữa AP Holdings Singapore và Cty xăng dầu Saigon Petro, trước đây là đối tác liên doanh với Castrol. Liên doanh AP Saigon Petro thừa hưởng nhà máy pha chế dầu nhớt của Castrol tại KCN Cát lái – Tp HCM.

Công ty sản xuất mảng dầu động cơ dưới tên nhãn hiệu AP Centur và SP Force, cũng như một số sản phẩn dầu thuỷ lực, dầu hộp số, dầu gia công kim loại với tên Hercules, Getoel và Quencho …

Năm 2020, AP Saigon Petro bán 3,6 kT (ngàn tấn), chiếm thị phần gần 1% tại Việt nam, gần như tập trung nhiều trong phân khúc dầu vận tải thương mại, ít hiện diện trong phân khúc MCO và PCMO. Nhà máy pha chế có công suất 25 kT/năm được vận hành dưới 20% công suất năm 2020.

Những năm gần đây, AP-SP cố giắng phát triển dòng sản phẩm dầu nhớt cao cấp để “đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng”. Tháng 12/2020, AP-SP tung ra sản phẩm MCO “bán tổng hợp-semisynthetic”, AP Super 4T Premium, và sản phẩm khác cho động cơ xăng AP Super 8888 SM.

Công ty cũng cố giắng thuyết phục mở rộng mạng lưới phân phối bằng cách ký kết hợp đồng với nhà phân phối, gara, tiệm rửa/sửa xe máy. AP Saigon Petro cho biết có 52 nhà phân phối trên khắp cả nước. Đầu năm 2017, Cty chỉ định MD Group là nhà phân phối chính thức cho 25 tỉnh và thành phố ở khu vực phía Bắc Việt nam.

AP Saigon Petro bán một ít dầu nhớt vận tải thông qua 38 cây xăng trong nội bộ và 1,000 đại lý xăng dầu có hợp đồng cung cấp xăng dầu từ Saigon Petro.

AP-SP đang tìm cách khẳng định vị trí trong số cách thương hiệu dầu nhớt cao cấp tương tự như các thương hiệu quốc tế, gần nhất là Vilube-Motul. AP-SP tăng cường sự hiện diện trong phân khúc công nghiệp bằng cách tập trung các sản phẩm như dầu dệt, dầu turbin, máy nén khí, thuỷ lực, đặc biệt tập trung trong ngành công nghiệp đánh bắt thuỷ hải sản.

Tháng 8/2019, Cty kết hợp với Grab cung cấp giảm giá chiết khấu cho các tài xế của Grab thay sản phẩm AP-AS tại các cửa hàng sửa xe có kết hợp.

BP (Castrol BP Petco) – Người dẫn đầu thị trường, đang bảo vệ vị trí khi đối mặt với sự cạnh tranh mãnh liệt.

Vị thế trong ngành.

BP khai thác thị trường dầu nhớt Việt nam thông qua liên doanh Castrol BP Petco với tỷ lệ 65:35 với Cty xăng dầu Việt nam Petrolimex. Cả 2 đối tác vừa công bố kéo dài liên doanh vào tháng 12/2021 thêm 20 năm (2022-2041)

Liên doanh bắt đầu kết thúc nhãn hiệu BP từ năm 2016, chuyển các sản phẩm hoàn toàn dưới thương hiệu Castrol, bắt đầu quá trình chuyển hiện diện các trạm dịch vụ ở thành thị đến các tiệm sửa xe ở vùng nông thôn.

Castrol BP Petco là nhãn hiệu dẫn đầu thị trường dầu nhớt Việt nam với sản lượng bán ra ước lượng khoảng 51 kT (ngàn tấn), năm 2020, chiếm 12% thị phần.

Thị phần của BP Castrol bị “ăn mòn” trong suốt thập kỷ qua từ 24% cho đến 12%, phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt của các nhãn hiệu quốc tế kể từ năm 2014, khi Eneos và Idemitsu hiện diện dành phần lớn các hợp đồng OEMs từ các nhà sản xuất, lắp ráp ô tô và xe máy thương hiệu Nhật Bản tại Việt nam.

BP Castrol cũng đối mặt với thách thức duy trì hệ thống phân phối trong những năm gần đây, khi một số nhà phân phối chuyển sang các nhãn hiệu khác với nhiều ưu đãi hơn.

Vị thế trong cung ứng.

Kể từ năm 2008, nhà máy công suất 50 kT tại Nhà Bè Tp.HCM đã sản xuất hết công suất. Năm 2020, nhà máy sản xuất ước tính khoảng 52 kT sản phẩm.

Năm 2016, Castrol bán lại dây chuyền sản xuất mỡ 2 kT/năm cho Cty APP, tại Hà nội, chuyển toàn bộ mỡ cung cấp cho Việt nam từ nhập khẩu.

Marketing

Sản lượng bán trong phân khúc vận tải của BP Castrol chiếm lĩnh thị trường với thị phần khoảng 16% trong vận tải. Nhãn hiệu cũng hiện diện mạnh trong phân khúc công nghiệp, chiếm 4% sản lượng bán năm 2020.

Đặc biệt hơn, năm 2020, Castrol BP cũng dẫn đầu trong phân khúc dầu MCO tại thị trường Việt nam với 47% sản lượng bán ra ngang bằng 19% lượng dầu MCO toàn thị trường Việt nam.

Castrol Power 1 4T duy trì sản lượng bán dẫn đầu trong các sản phẩm MCO, độ nhớt 10W-40.

Tuy nhiên, nổ lực marketing của Castrol năm 2020 hướng đến sản phẩm cao cấp hơn Power 1 Ultimate fully synthetic. Power 1 Ultimate 10W-50 được thay thế bởi Castrol Power 1 Racing là một trong những sản phẩm MCO cao cấp hiện diện trong các cửa hàng sửa/rửa xe máy.

…còn tiếp

ESKA Singapore, 13/11/2022

Trong phần này, ESKA dịch một cách trung thực nhất theo kiến thức của ESKA trong ngành và KHÔNG chèn quan điểm cá nhân vào bài viết.

Thị phần

Trong thập kỷ qua, thị trường dầu nhớt Việt nam tăng trưởng 39% nhưng nhiều biến động. Mười nhãn hiệu hàng đầu chiếm 52% sản lượng so với trước đây họ chi phối đến 74%. Môi trường cạnh tranh ngày càng khó khăn cho tất cả các nhãn hiệu.

Có thể nói, thị trường mở đã tạo điều kiện cho hàng hoá nhập khẩu từ các nước khu vực xung quanh, thêm vào đó, sự trỗi dậy của các nhãn hiệu nội địa đã chiếm một phần lớn thị trường từ sự thống trị gần như tuyệt đối của các nhãn hiệu quốc tế, nhất là trong phân khúc dầu nhớt bình dân. Sự thật chưa có một nghiên cứu bài bản nào được báo cáo về phân khúc này, nhưng thị trường vẫn tồn tại và phát triển những sản phẩm như vậy để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng có ngân sách thấp và chất lượng phù hợp mục đích sử dụng.

Castrol (vận hành dưới liên doanh Castrol BP-Petco) vẫn là người dẫn dắt thị trường với sản lượng ước tính khoảng 51 kT (ngàn tấn), năm 2020. Nhưng cũng đối mặt với sự “ăn mòn” thị phần khi tăng trưởng nội tại không theo kịp sự tăng trưởng của thị trường chung. Castrol chiếm thị phần 12% năm 2020 so với 24% năm 2011.

PLC ( Petrolimex), thương hiệu dầu nhớt nội địa đứng đầu cũng đối mặt với tình trạng tương tự Castrol-BP, thị phần giảm còn 6%, năm 2020 so với 14% từ thập kỷ trước.

Ngược lại, Shell và Chevron ở vị trí thứ 2 và thứ 4 vẫn giữ được vị trí ổn định tương đối trong thị phần.

Các nhãn hiệu Nhật Bản như Idemitsu và Eneos, tính tổng cộng giữ 7% thị phần, đa phần cung cấp OEMs cho các nhãn hiệu ô tô của Nhật Bản tại Việt nam. Hai nhãn hiệu này cũng đặt mục tiêu lấy cứ điểm ở Việt nam (nhà máy pha chế tại KCN Đình Vũ- Hải Phòng) để xuất khẩu sang thị trường khác. Idemitsu cung cấp dầu thương hiệu riêng cho Honda, Mitsubishi của Malaysia và Mazda cho Trung đông. Trong khi đó, sản phẩm của Eneos Việt nam cung cấp cho Suzuki ở Thái Lan và Toyota Singapore.

Total chiếm 5% thị phần dầu nhớt Việt nam, thống trị trong mảng dầu hàng hải với ước lượng 1/3 lượng dầu hàng hải cung cấp trong nước.

SK Lubricants – Hàn Quốc, năm 2020 mua lại 49% vốn của Mekong Lubricants, là nhãn hiệu cũng chiếm 5% thị phần. Có vẻ như Mekong muốn pha chế và phân phối các sản phẩm nhãn hiệu SK trong tương lai.

Một số lớn các nhãn hiệu nội địa trước đây như Phúc Thành (Nikko), Đông Dương (IndoPetrol),..v.v, có thị phần khoảng 1% so với 8% trước đây, cho thấy sự suy thoái của một số nhãn hiệu nội địa khi không đổi mới sản phẩm để phù hợp với thị trường. Các sản phẩm thông dụng đều bị cạnh tranh gay gắt bởi các nhãn hiệu sau này, nhỏ hơn.

Có sự xuất hiện của một số nhãn hiệu nhập khẩu, trong đó đáng kể như Mobil, CPC, Sinopec,…là những nhãn hiệu có thế mạnh được khuyến nghị bởi các nhà sản xuất máy móc nước sở tại, theo vào Việt nam theo làn sóng đầu tư FDI, máy móc từ Đài Loan và Trung Quốc hay Châu Âu, Hoa Kỳ. Mobil là nhãn hiệu quốc tế được phân phối theo mô hình uỷ quyền có sự ổn định nhất định nhưng thiếu tính đột phá vì dựa trên danh tiếng trước đây và thiếu đầu tư cho thị trường.

Tuy nhiên, trong phân khúc công nghiệp, thời gian gần đây, thị trường có sự chuyển biến đáng kể với sự nổi lên của Shell, Total và Mobil…Thay vị trí của BP-Castrol của thập kỷ trước.

Song song đó, thị trường có rất nhiều các nhãn hiệu nhập khẩu khác chủ yếu từ các nước ASEAN, Trung Đông, Châu Âu…Các nhãn hiệu này có thế mạnh là linh hoạt điều hành bởi các thương nhân, có ít nhiều kinh nghiệm trong thị trường dầu nhớt sau một thời gian làm phân phối cho các nhãn hiệu quốc tế tại Việt nam, nên họ chọn lựa thế mạnh của mình trong các phân khúc như MCO, vận tải hay công nghiệp để phát triển riêng… Nguồn lực nhỏ nên các nhãn hiệu nhập khẩu đôi khi không xâm nhập hết tất cả phân khúc, sản phẩm của thị trường.

Nổi lên một số nhãn hiệu đi về “thị trường ngách” như Quaker-Houghton, Vina Bumwoo, Eska Singapore (dầu cán nguội thép), Cassida-Fuchs (mỡ thực phẩm, dầu chuyên dụng), Kluber (dầu mỡ công nghiệp)…ổn định về sản lượng do có thế mạnh về kỹ thuật.

Thị phần 48% bao gồm các hãng nội địa và dầu nhớt nhập khẩu khác, phản ánh sự nổi lên của nhiều nhãn hiệu riêng và sự xâm nhập của dầu nhớt nhập khẩu.

Hệ thống phân phối.

Một số nhãn hiệu quốc tế như Castrol, Shell đã có một hệ thống phân phối vững chắc trong suốt thập kỷ qua. Nay họ bỏ bớt các nấc trung gian của phân phối (cấp 2, cấp 3…) để tập trung từ phân phối cấp 1 đến thẳng cửa hàng dịch vụ, nhà máy tiêu thụ…

Thay vì trông cậy vào việc “bán sỉ” của nhà phân phối, các công ty xây dựng các điểm cung cấp sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đồng thời tăng sự hiện diện hình ảnh trên thị trường, như mô hình Total Moto Zone là điển hình.

Kênh phân phối trong phân khúc PCMO, MCO ở Việt nam dựa vào các “tiệm/trung tâm” sửa-rửa xe gắn máy/ ô tô, Các trung tâm dịch vụ được uỷ quyền. Trong kênh bán lẻ này, tiệm/trung tâm rửa/sửa xe hay dịch vụ thay nhớt nhanh chiếm đến 45% lượng nhớt tiêu thụ ở Việt nam.

Trong đó, 30% lượng nhớt tiêu thụ phụ thuộc vào các tiệm/gara sửa/rửa xe gắn máy, ô tô cá nhân (độc lập). Chỉ có 3% dầu nhớt được tiêu thụ tại các trạm dịch vụ như cây xăng. Đáng kể nhất, Petrolimex với 14,000 trạm cung cấp xăng dầu, tiêu thụ một lượng lớn dầu nhớt trong phân khúc vận tải và xây dựng tại cac trạm dịch vụ này.

Hiện nay, trừ một số nhãn hiệu quốc tế có hệ thống phân phối vững chắc và trung thành với nhãn hiệu, đa phần, các nhà phân phối nhỏ hơn đều có nhãn hiệu riêng trong phân khúc với giá bình dân. Các nhãn hiệu riêng sản xuất một số mặt hàng thông dụng, ít đòi hỏi đến yếu tố kỷ thuật, cho nên gần như tất cả các nhà máy sản xuất nhỏ đều tận dụng và cạnh tranh trong phân khúc này. Đôi khi sản xuất theo yêu cầu của khách hàng cũng có thể đánh mất chính bản sắc của thương hiệu mình. Về phía chủ thương hiệu có thể không kiểm soát được chất lượng sản phẩm của mình do nhà máy sản xuất, nhất là khi nguyên liệu dầu gốc và phụ gia biến động mạnh.

Sự tồn tại của một nhãn hiệu dầu nhớt phụ thuộc rất lớn vào hệ thống phân phối, không phải nhãn hiệu nào cũng có thể xây dựng được và đòi hỏi sự ổn định trong thời gian dài. Tại Việt nam, vấn đề lớn nhất trong kinh doanh hiện nay là các công trình, dự án phụ thuộc rất lớn vào vốn giải ngân, quyết toán từ nhà nước hay vốn vay từ ngân hàng… Sự chiếm dụng vốn của các doanh nghiệp lẫn nhau có nguồn gốc từ sự chậm trễ từ việc thanh toán cho các dự án từ phía nhà nước…ảnh hưởng không nhỏ đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, trong đó có hệ thống phân phối dầu nhớt, đa phần là các doanh nghiệp nhỏ.

…còn tiếp.

Theo ESKA Singapore, 6/11/2022

Bài viết được thực hiện bởi ESKA Singapore, dựa trên tài liệu nghiên cứu của nước ngoài. Eska Singapore cố gắng diễn giải và cung cấp thông tin một cách trung thực nhất có thể, tuy nhiên, không thể không chèn vào ý kiến/quan điểm/nhận định cá nhân ở phần in nghiên. Người đọc nên lựa chọn số liệu được trích dẫn ở bài viết và Eska Singapore không chịu trách nhiệm về các ý kiến cũng như số liệu trên.